据Wind数据显示,截至今年一季度末,国内首只社会责任投资基金——兴全社会责任基金成立以来累计回报接近30%,同期业绩比较基准为-24%左右,大幅超越业绩比较基准50%以上,并获得晨星(中国)股票型基金三年期最高五星评级。基金规模从成立时的14亿份增长到40亿份,份额增长了191%。
据襄阳金融超市编辑了解,兴全社会责任基金成立于2008年,是国内第一只社会责任投资基金。该基金将社会责任的投资理念充实到价值投资理念中,并且建立了一系列创新的投资方法:在行业配置策略上,首先重点关注盈利能力较好、持续发展潜力强的行业。在此基础上,采用“兴业双层行业筛选法”进行优化调整,运用“消极筛选法”低配或规避社会责任表现较差的行业;再运用“积极筛选法”超配或寻求在社会责任表现较好的行业,定期动态优化行业配置资产。
兴全社会责任基金通过优化资源配置支持了经济转型,并推动上市公司的社会责任信息披露。日前,该基金获评上海金融创新三等奖。
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